Frumoasa trapeză a unui circ este de acord să se căsătorească cu liderul interpreților de spectacole secundare, dar prietenii lui deformi descoperă că se căsătorește cu el doar pentru moștenirea sa.
Părintele O'Malley, preotul neconvențional din „Going My Way”, își continuă munca pentru Biserica Catolică. De data aceasta este trimis la St. Mary's, o școală parohială dărăpănată, aflată în pragul închiderii. El și sora Benedict lucrează împreună în încercarea de a salva...