Dornic să o impresioneze pe regina din Sheeba, tânărul Solomon îl eliberează accidental pe demonul Asmodeus din închisoare. Cu împărăția Ierusalimului în pericol, Solomon și Prințesa Naama lucrează împreună pentru a pune capăt stăpânirii malefice a lui Asmodeus.
Când Anna, o femeie în vârstă, devine văduvă, fiica ei, Iza, doctor respectat, o ia din casa unde și-a petrecut viața și o duce într-un apartament rece din oraș, ca să locuiască împreună și s-o îngrijească. Actul aparent altruist de afecțiune se dovedește a fi o experiență...