În Londra, la începutul anilor '70, Johnny organizează o ceremonie de magie neagră în curtea unei biserici pustii. Cu toate acestea, punctul culminant al ritualului este întinerirea lui Dracula din rămășițe zdrențuite. Johnny, discipolul lui Dracula, ademenește victime în cimitirul...
Într-o după-amiază de vară, în timp ce lucrează la lecțiile ei, tânăra Alice adoarme și cade într-o reverie profundă. Urmărind un iepure foarte târziu, ea cade într-o vizuină, bea o poțiune magică și mănâncă o prăjitură fermecată care o face să crească și să se...
