După mulți ani trăiți în Franța, o femeie albă se întoarce în orașul din Camerun în care a crescut și se gândește la relația ei cu Protée, un servitor de culoare cu care s-a împrietenit, fără să știe limitele rasiale care le guverna lumile.
Un doctor strălucit din Congo se angajează într-un sat francez, unde, alături de familia lui, încearcă să câștige inimile localnicilor care nu sunt prea ospitalieri.