După o întâlnire cu OZN-uri, un muncitor se simte incontestabil atras de o zonă izolată din sălbăticie unde ceva spectaculos este pe cale să se întâmple.
Când o entitate spațială neidentificată distruge trei crucișătoare klingoniene puternice, căpitanul James T. Kirk se întoarce pe U.S.S. Enterprise, recent transformată, pentru a prelua comanda.