Când un patriarh beduin își ia o a doua nevastă, prima sa soție se revoltă contra noului ei statut, iar fiica acestuia vrea să-și câștige independența mult visată.
Când Eduard Sporck, un dirijor cunoscut în întreaga lume, acceptă sarcina să creeze o orchestră israeliano-palestiniană de tineri, el e atras într-o furtună de probleme de nerezolvat. Cum au crescut într-o stare de război, suprimare sau risc constant al atacurilor teroriste, tinerii...