Primul sultan al Egiptului și Siriei conduce campania militară musulmană împotriva creștinilor invadatori din Europa în timpul celei de-a treia cruciade.
Ragab, un marinar sărac, se întoarce acasă în Alexandria după trei ani de absență, timp în care a încercat să economisească bani pentru a se căsători cu singura lui iubire adevărată, Hamedah. Dar sunt probleme în port și cu un vechi prieten