Jackie Lung este un avocat mare și tare angajat de o fabrică de produse chimice din Hong Kong, condusă de un gangster, să scape de cei care îi acuză că poluează. Când se îndrăgostește de o femeie frumoasă pornită să închidă fabrica, Jackie se trezește într-un conflict de interese...
Chen Zhen, un student de origine chineză care studiază în Kyoti, trebuie să facă față insultelor și abuzurilor colegilor săi de origine japoneză, din cauza aventurii dintre el și o localnică, Mitsuko Yamada, fiica directorului. Se întoarce în orașul său natal, Shangai, în anul...
