Dave este un bărbat căsătorit cu doi copii și o nevastă iubitoare , și Mitch este un bărbat singur care este în floare vieții lui sexuale. Într-o noapte fatidică în timp ce Mitch și Dave se pișau într-o fântână când un fulger a lovit, ei și-au schimbat corpurile între ei.
Cei patru copii adulți ai unui văduv se întorc acasă la primul Crăciun de după moartea mamei lor, aducând cu ei multă dramă și încă și mai multă dezbinare.
În 1971, la un congres din Carolina de Nord, o activistă pentru drepturi civile se confruntă cu un lider Ku Klux Klan, punând bazele unei prietenii greu de imaginat.
