În ultimele zile ale celui de-al Doilea Război Mondial, naziștii încearcă să folosească magia neagră pentru a-și ajuta cauza muribundă. Aliații atacă lagărul în care are loc ceremonia, dar nu înainte de a convoca un copil demon care este salvat de forțele aliate și botezat...
D a fost angajat să dea de urma lui Meier Link, un vampir notoriu de puternic care a răpit o femeie, Charlotte Elbourne. Ordinele lui D sunt stricte - găsiți-o pe Charlotte, cu orice preț. Pentru prima dată, D se confruntă cu o concurență serioasă. Frații Markus, o familie de vânători...