O poveste romantica si misterioasa in plina atmosfera revolutionara a anilor 1848 in Transilvania. Un revolutionar ardelean si un conte ungur sunt indragostiti de o cantareata de opera care canta la Scala din Milano. Contele maghiar cu mijloace tehnice misterioase obtine imaginea frumoasei...
Filmul încearcă să reconstituie cât mai fidel momentul dramatic al unuia dintre cele mai delicate subiecte din istoria modernă a României - actul de la 23 august 1944. Filmul acoperă și perioada tumultoasă a rebeliunii legionare din 1941 și abdicarea regelui Mihai, ascensiunea, arestarea...
Acțiunea se mută într-un București plin de farmec oriental. Vrăjitoarea Strigoaica, mama hoților și cerșetorilor, conduce din umbră orașul. E cea mai tare ghicitoare. Lotrii îl prind și îl judecă pe Buză de Iepure (Szabolcs Cseh) pentru că i-a trădat. Mărgelatu (Florin Piersic)...