Întâlnindu-se într-un tren, un socialit psihotic cu papagal bun, îi împărtășește teoria despre cum doi străini compleți pot scăpa de crimă unui jucător de tenis amator - o teorie pe care intenționează să o testeze.
Candva, in primii ani ai secolului al XX-lea, tanarul si frumosul Eugene Morgan e pe cale sa se insoare cu Isabel Amberson, fiica unei instarite familii din Indianapolis, dar face greseala sa-si umileasca logodnica in public. Aceasta il pedepseste, casatorindu-se cu un alt barbat. Cum nu-si iubeste...