1990. Arthur are douăzeci de ani și este student la Rennes. Viața lui se schimbă în ziua în care îl întâlnește pe Jacques, un scriitor care locuiește la Paris cu fiul său. Timp de o vară, Arthur și Jacques se apropie și se iubesc. Dar Jacques știe că această dragoste trebuie...
Îl lovește brusc la 40 de ani: Frédéric vrea un copil, Claire nu și-a dorit niciodată unul, iar ei au fost de acord asupra acestui lucru. El comite imperdonabilul și face un copil pe la spatele ei. Claire se transformă într-un balen, iar Frédéric devine un tată devotat.