Păcală (Denis Ștefan), un tânăr cu fără prea multe pretenții de la viață, este sătul de hoinărit prin lume și mânat de dorul de casa părintească decide să revină în patrie, de undeva "de afară" - un spațiu atemporal situat în afara granițelor României.
Escortat de jandarmii hortiști Demeter Stegaru rătăcește prin sat, la ora răfuielii interetnice, în căutarea “celui mai bun dușman” din rândul consătenilor săi români.