Turistul american Frank o întâlnește pe misterioasa britanică Elsie în trenul către Veneția. Romantismul pare să înflorească, dar e mai mult decât se vede la prima vedere.
După mulți ani trăiți în Franța, o femeie albă se întoarce în orașul din Camerun în care a crescut și se gândește la relația ei cu Protée, un servitor de culoare cu care s-a împrietenit, fără să știe limitele rasiale care le guverna lumile.
