Când un monolit negru este descoperit sub suprafața Lunii, devine evident că a fost îngropat intenționat de către o inteligență extraterestră. Curând oamenii de știință îi identifică punctul de origine, planeta Jupiter, iar o echipă de cercetători este trimisă în expediție...
În toiul celui de-al Doilea Război Mondial, un comandant de escadrilă RAF, care a păcălit moartea de multe ori, se pregătește să conducă o ultimă misiune de bombardament.
