Martorii unei crime rămân prinși ca într-o capcană într-un bar din Madrid. Panica și numărul în creștere al victimelor îi fac să se întoarcă unii împotriva celorlalți.
1937. Maimuțele de circ țipă sălbatic în cuști în timp ce afară oamenii ucid și se lasă uciși într-un alt circ, războiul civil spaniol. Clovnul cel Prost, recrutat împotriva voinței lui de miliția locală, sfârșește într-o baie de sânge provocată de macete cu armata...
Spania, 1982. Un polițist tânăr și călit se implică în investigarea uciderii stranii a predecesorului său, într-o mică stațiune de pe malul mării. Ancheta îl duce la un grup de naziști, care duc o viață liniștită pe coastă.