Timp de 60 de ani, un deșteptul lui pește, care călătorește în spațiu, pe nume Paul, a fost închis într-o bază militară extrem de secretă, sfătuind conducătorii lumii despre neamul lui. Dar când își face griji că și-a depășit utilitatea și masa de disecție se apropie...
Când identitățile agenților secreți sunt divulgate, ghinionistul Maxwell Smart face echipă cu mai experimentatul Agent 99 pentru a dejuca planurile unor teroriști.