Talbot folosește un act de teren fals pentru a stăpâni treisprezece milioane de acri, impozitând pe toată lumea foarte mult și evacuându-i pe cei care nu vor plăti. Cei Trei Mesquiteers devin „călăreți de noapte” misterioși pentru a lupta împotriva acestui rău.
Călărețul de rodeo John Middleton vine în Pequeno Valley după ce un prieten al tatălui său îi cere ajutor. Acolo fermierii suferă datorită a unei bande de bandiți, dar și datorită bancherului Frank Carter. El amenință că le va lua bunurile dacă nu îi sunt rambursate...
Un criminal misterios îi ține în teroare pe pasagerii companiei de căi ferate L&R. Fantoma cunoscută doar ca „Mascatul” deraiază trenurile, ucigând mulți oameni. Printre victime se numără și tatăl liderului Hurricane Express, pilotul Larry Baker (John Wayne). Baker începe imediat...