Artistul genial Cesar Catilina caută să propulseze Orașul Noua Romă într-un viitor utopic și idealist, în timp ce opoziția sa, primarul Franklyn Cicero, rămâne angajat într-un status quo regresiv, perpetuând lăcomia, interesele speciale și războiul partizan. Între ei se află...
Filmul prezintă povestea lui Gary Valentine și a Alanei Kane, în timp ce se maturizează, aleargă de jur împrejur și se îndrăgostesc în San Fernando Valley.
În Arizona, în perioada de după Al Doilea Război Mondial, tânărul Sammy Fabelman visează să devină cineast. Pe măsură ce crește, descoperă un secret tulburător al familiei și învață cum puterea filmului îl poate ajuta să înțeleagă adevărul.