Când ayatollahul Iranului a interzis muzica și spectacolele în întreaga țară, instrumentele și discurile au devenit contrabandă, iar artiștii au fost exilați, închiși sau executați. Pe măsură ce noul guvern a început să zdrobească drepturile fundamentale ale omului, Maestrul...
Ali, un orb, încearcă să-și ia viața atunci când este întrerupt de îngrijitorul clădirii în care locuiește. Acesta este informat că poliția caută o femeie fugară care pare să se ascundă în clădire. Încetul cu încetul, Ali descoperă că fugarul, Leila, se află în apartamentul...