Balcanii anilor '90, zonă a discordiei, fanatismului și războiului. Eroul, plecat din Grecia, străbate Albania, Bulgaria, România și fosta Iugoslavie, căutând trei role ale unui film de la începutul secolului, probabil primul film al fraților Manaki, pionieri ai cinematografiei balcanice....
Când Lady Winsley, o faimoasă romancieră americană, este descoperită moartă pe Büyükada, o mică insulă turcă, renumitul detectiv Fergan este trimis de la Istanbul ca să rezolve cazul de crimă. Cu ajutorul Azrei, o frumoasă localnică, el trebuie să se ocupe de secretele bine...
