Un mesaj criptic din trecut îl trimite pe James Bond într-o misiune pe cont propriu, să se infiltreze într-o organizație sinistră numită SPECTRE. Între timp, înapoi în Londra, Max Denbigh, noul director al Centrului pentru Siguranța Națională, pune la îndoială acțiunile lui Bond și...
Un doctor strălucit din Congo se angajează într-un sat francez, unde, alături de familia lui, încearcă să câștige inimile localnicilor care nu sunt prea ospitalieri.
