Când Aryong, fiica unui şef al triadelor din Hong Kong este acuzată de uciderea şefului organizaţiei concurente, aceasta fuge în Coreea. La sosire este condusă de loialul şi agilul Gi-chul şi a echipajului acestuia pentru a o proteja până la întoarcerea acasă.
Anul 927. Dupa ce a fost asasinat printul Balhaei, Lim, un fost functionar, trimite pe Yeon So-Ha, o razboinica sa-l escorteze pe printul DAE Jeong-hyun din exilul de 14 ani inapoi in Balhae, unde urmeaza sa urce pe tron pentru a restabili ordinea in regat. Cu toate acestea, perechea, realizeazaca...