Un om de știință american a defectat public în Germania de Est ca parte a unei misiuni de mantie și pumnal pentru a găsi soluția pentru o formulă și apoi să inventeze un plan de scăpare înapoi în Vest.
Berlin 1946. Un bărbat angajat în armata americană de ocupație este asasinat. Poliția federală îl angajează pe Johnny Salvo, un prieten al victimei, pentru a face lumină asupra acestei crime. Ancheta îi pune pe urmele unei bande de falsificatori, cu sediul în California.