Un mesaj criptic din trecut îl trimite pe James Bond într-o misiune pe cont propriu, să se infiltreze într-o organizație sinistră numită SPECTRE. Între timp, înapoi în Londra, Max Denbigh, noul director al Centrului pentru Siguranța Națională, pune la îndoială acțiunile lui Bond și...
După ce partenerul îi e ucis într-o ambuscadă, traficantul Manuel își depășește reticența și îi vânează pe vinovați alături de polițistul Driss, amicul lui din copilărie.
Tânăra soție a unui bancher dispare, iar acesta primește o cerere de răscumpărare, însă poliția descoperă că rolul suspectului principal nu e atât de simplu.
