Bazat pe povestirile sordide ale lui Charles Bukowski, filmul urmărește educația sexuală perversă a unui tânăr, în trei nopți importante de-a lungul a 20 de ani.
O femeie își recuperează nepotul adult din orfelinatul în care fusese lăsat de copil, iar acesta se luptă să se adapteze la noua sa viață și se îndrăgostește de ea.
