Homer este un orfan dintr-o zonă izolată, St. Cloud, Maine. Pentru că nu fusese adoptat, el devine favoritul doctorului Larch, care îi împărtășește cunoștințele sale medicale. Astfel, deși nu are licență, Homer devine medic calificat și urmează să fie succesorul lui Larch. Dar...
Aceasta este povestea anilor de formare a monstrului Hannibal Lecter. Copilul Hannibal supraviețuiește ororilor frontului de est și scapă de ocupația sovietică pentru a se refugia în Franța cu văduva unchiului său, o frumoasă și misterioasă japoneză, descendentă a doamnei Murasaki...
