Takezo și Matahachi luptă în bătălia de la Sekigahara. Ambii sunt de partea învinșilor. În loc de victorie și glorie așteptate de Takezo, acum el este un fugar. Cei doi prieteni caută refugiu la o văduvă și la fiica ei. Ambele femei vor să-l seducă pe Takezo, dar el refuză. Văduva...