O americancă în vacanță în Italia găsește o „scrisoare către Julieta” fără răspuns -- una din miile de misive lăsate în curtea iubitului ficțional din Verona, la care în mod normal răspund „secretarele Julietei”, Ea pleacă să îi găsească pe îndrăgostiții la care face...
Jim Button, prietenul său, Lukas, mecanicul de locomotivă, și Emma, locomotiva cu aburi, sunt nevoiți să părăsească mica insulă Lummerland. Călătoria lor îi duce în regatul Mandala, unde cei trei se vor îmbarca într-o aventură incredibilă: căutarea lui Li Si, fiica împăratului,...
