Anul 927. Dupa ce a fost asasinat printul Balhaei, Lim, un fost functionar, trimite pe Yeon So-Ha, o razboinica sa-l escorteze pe printul DAE Jeong-hyun din exilul de 14 ani inapoi in Balhae, unde urmeaza sa urce pe tron pentru a restabili ordinea in regat. Cu toate acestea, perechea, realizeazaca...
